Tesouro divulga resultado da emissão de títulos da dívida externa

O Tesouro Nacional divulgou o resultado final da operação de emissão e recompra de títulos em dólares, iniciada ontem (23). O novo bônus da República, denominado Global 2045, foi emitido no valor de US$ 3,55 bilhões, sendo US$ 3,5 bilhões nos mercados europeu e norte-americano e US$ 50 milhões no mercado asiático.

O Tesouro informou que o  título, com vencimento em 27 de janeiro de 2045, foi emitido com cupom de juros de 5% ao ano e com spread (diferença entre o preço de compra e venda de um título) de 187,5 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro americano). No mercado financeiro, 100 pontos-base representam um ponto percentual.

A emissão, liderada pelos bancos Deutsche Bank, Itaú BBA e Merrill Lynch, foi colocada ao preço de 97,992% do valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 5,131% ao ano.  A liquidação financeira ocorrerá em 1º de agosto de 2014 e os cupons serão pagos nos dias 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano.

De acordo com o Tesouro, dos US$ 3,55 bilhões emitidos, US$ 1,55 bilhão refere-se à parcela a ser liquidada mediante pagamento em dinheiro. O montante remanescente, de US$2 bilhões, será liquidado por meio de pagamento em títulos antigos. Adicionalmente, foram recomprados US$ 85 milhões de títulos antigos que serão liquidados mediante pagamento em dinheiro.